Bancos y cajas renuevan la batalla por los depósitos con ofertas agresivas

No es la misma guerra que se libró el año pasado por la captación de depósitos con que suplir la falta de liquidez. Pero en el 2010, las entidades financieras se han vuelto a despertar muy activas en la comercialización de productos ligados al ahorro, especialmente los depósitos.
La nueva estrategia, con matices según la entidad de que se trate, ya no busca solo obtener fondos para cubrir vencimientos o para atender al crédito. Los objetivos no son uniformes, pero básicamente se trata de captar clientes y con ellos negocio.
Los depósitos tienen en estos momentos la misma función que las hipotecas, un producto que también ha centrado intensas campañas. Son instrumentos que pueden resultar caros para las entidades, pero aportan negocio y beneficios cuando el cliente tiene contratados otros productos.
Con todo, no se descarta que rebroten las necesidades del sector de conseguir recursos a cualquier precio. Los recientes episodios en torno a la deuda griega, así como las crecientes exigencias de los mercados de capitales para financiar a la banca impondrán más tamaño y solvencia a la hora de acceder a esos mercados. Por ello, algunos expertos consideran que en el segundo semestre, la guerra por los depósitos se intensificará porque habrá nuevas tensiones de liquidez en el sector financiero.

CUBRIR LA INVERSIÓN / Sin perder de vista ese horizonte, algunas entidades se plantean ya cubrir sus necesidades de financiación con lo que captan de los clientes. «En el 2009 nos fijamos la meta de cubrir el 100% del crecimiento de la inversión con los depósitos. En el 2010, el objetivo es llegar al 125% del crecimiento», explica Alberto Ániz, subdirector general adjunto de Caja Navarra.
La CAN tiene unas políticas activas de captación. Esta misma semana ha lanzado al mercado un nuevo depósito estructurado con una tasa anual equivalente (TAE) del 3,55% con el que trata de cumplir con sus expectativas en este capítulo.
Por ahora, en el sector más que hablar de guerra por el pasivo, prefieren bajar el tono: «Estamos en plena escaramuza», comentan fuentes de Caixa Penedès, una entidad que dispone de una de las ofertas más agresivas, el 5%, en función del tipo de vinculación del cliente. Cajas y bancos que tienen que hacer frente a algunos vencimientos para sus emisiones de deudas «recurren a estas campañas de pasivo para obtener fondos con los que cubrir esos vencimientos», dicen esas fuentes.
Otras cajas, igualmente abocadas a la captación, se proponen estrategias distintas. «Casi no tenemos demanda de créditos, así que no nos hacen falta los depósitos para financiar el crédito de los clientes, sino para operar en los mercados de deuda», reconoce Pere Catalán, director de márketing de Caixa Terrassa.
Se trata de una dinámica bastante frecuente en estos días. «Prácticamente todas las entidades están financiándose así», dice Catalán. Los recursos obtenidos se destinan a los mercados de renta fija pública y privada, donde se puede conseguir un margen interesante con los diferenciales que se obtienen. Si se capta dinero al 3% y se coloca al 3,75%, todavía hay margen de negocio.

ARGUMENTO COMÚN EN TODAS/ Frente a las razones más o menos particularizadas de cada entidad, hay una en la que existe plena coincidencia. Los productos más agresivos que se han lanzado al mercado recientemente buscan sobre todo «ganar clientes», cuenta Manuel Tresánchez, director del segmento de particulares del Banc Sabadell.
La situación del sector, al menos en Catalunya, donde siete cajas están implicadas en procesos de fusión fomenta la competencia con productos de alto rendimiento para sumar fondos. «Hay que aprovechar el despiste del cliente para conseguir más negocio», cuenta Tresánchez. Su banco no tiene una política diferenciada en territorios donde compite con cajas en proceso de integración. Sí la tiene para zonas muy localizadas con buena red: «Estamos desarrollando una experiencia piloto en LLeida y otra en León».

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